Küçük yaratıkların zor dünyalarına tanık oluyoruz.

Henry Powell, İncil okuyan, ilahiler söyleyen ve  dul kadınları öldüren bir psikopat'tır. Doğuştan hitap yeteneğine sahip sahte vaiz, sinemanın en gizemli adamlarından biridir.

Parmaklarında 'Sevgi' ve 'Nefret' dövmesi olan  Henry, ilk sahnede Tanrıyla konuşur ve bu yolda ona rehberlik ettiği için teşekkür eder.  Ancak, ilk araba hırsızlığında  enselenir ve hapse atılır. Vaiz, idam mahkumu bir katille aynı hücreyi paylaşır ve evinde tam 10.000$ para sakladığını öğrenir.

Kuzu kılığında bir kurt...

Serbest kaldığı ilk gün Henry katilin dul eşi Wila ve iki çocuğuna kendini sevdirmek ve paranın yerini bulmak için yola koyulur.