Fakir bir ressam, yeni işe başladığı konakta çalışırken duvarda gözüne çarpan bir kadının fotoğrafına aşık olur.

Osman, kendi arazisinden çıkan su nedeniyle köylülerle çatışma halindedir. Bu su kavgaları nedeniyle kardeşi Hasan'da hapse düşmüştür.

Toprak mülkiyetinden doğan bir çatışma.. Köy sorunlarını ve yaşantısını olduğu kadar kadın - erkek çatışmasını da işleyen, sade olduğu kadar gerçekçi bir anlatım taşıyan güçlü drama.

İstanbul"un varoş mahallelerinden birinde yaşamakta olan, kaynakçı Mehmet ve manikürcü Nermin birbirlerini ölesiye seven iki gençtir.