Genç Hayat, babası ve yatalak dedesi ile birlikte, nefes kesici güzellikteki İstanbul boğazına açılan bir dere ağzına kurulmuş, derme çatma ahşap bir evde yaşamaktadır.

Hiçbir kitabı yayınlanmamış yazar Arif, kadınlarla ilgili belli konularda doğru fikirlere sahip olduğuna inanmaktadır. Fakat Müzeyyen'le tanışması tüm yargıları yerle bir edecektir.

Yusuf ilkokula başlamıştır ve okuma yazma öğrenmektedir. Babası Yakup, devasa bir ormanın derinliklerindeki yüksek ağaçların üzerine kurulmuş, el yapımı kovanlarda üretilen karakovan balcılığı ile uğraşmaktadır.