Odessa :1905, Potemkin gemisindeki sefil yaşam koşullarından şikayetçi denizciler isyanı düşünür. Gemiyi ele geçiren denizcilerin öfkesi halkı birbirine kenetler.

Siyah-beyaz bir resimden hatırladıkları babaları bir anda ortaya çıkan iki kardeş, kendilerini onunla beraber geçecek zoraki bir yolculuğun ortasında bulurlar.

Tarkovsky'nin otobiyografisi olma özelliği taşıyan Hikaye, orman içinde bir kulübede, II. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde, yönetmenin eski karısı, annesi, babası arasında gidip gelerek anlatılan bir rüya gibidir.

II. Dünya Savaşı'nın en karanlık dönemlerinden birinde, Alman Nazi Kuvvetleri'nin işgali altındaki küçük bir Belarus kasabasındayız.