Rahim, ödeyemediği borçları yüzünden hapse atılır. İki günlük izin sırasında alacaklısından, borcunun bir kısmını ödemesine karşılık şikayetinden vazgeçmesini ister.

Yoksul ve kimsesiz sinema tutkunu Ali, otobüste ihtiyar bir kadınla tanışır ve kendisini İranlı yönetmen Mohsen Makhmalbaf olarak tanıtır. Kadın buna inanarak adamı ailesiyle tanıştırmak üzere davet eder.

Sekiz yaşındaki Ahmad, ödevini yapmak için masaya oturduğunda yanlışlıkla sınıf arkadaşı Muhammed Rıza'nın okul defterini aldığını fark eder.